Projektek tervezéséhez eddig 2 Excel sablont kínáltam. Az egyik, ami nagyon népszerű, a Gantt diagram, amely egy projekt feladatainak időbeli tervezését teszi lehetővé. A másik egy projekt likviditás tervező sablon. Viszont költségvetés tervezést eddig nem ajánlottam.
Régóta fontolgattam egy olyan Excel sablon elkészítését, amely az előbb említett három tervezést egyesíti.

A kis- és középvállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül az eredménykimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.